仕佳光子：AI光模块需求爆发，业绩与技术双轮驱动股价炒作

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仕佳光子（2025-10-21）炒作逻辑：基于花旗报告光模块行业需求激增及公司三季报业绩高增长，仕佳光子技术优势凸显，回购注销提升每股收益，今日股价受市场炒作。预判明日可能震荡上行，建议投资者谨慎操作，关注成交量变化。

仕佳光子：AI光模块需求爆发，业绩与技术双轮驱动股价炒作

来源：专家复盘组时间：2025-10-21 17:52 关键词：仕佳光子 688313 光模块 AI 数通市场芯片回购注销

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

仕佳光子（2025-10-21）真正炒作逻辑：光模块+AI+芯片+数通市场

1、行业需求激增：花旗报告预测1.6T光模块需求从800万只增至2000万只以上，仕佳光子作为光模块供应商直接受益于GPU配比提升带来的订单增长。
2、业绩高增长验证：2025年三季报显示营收同比增长113.96%，归母净利润3亿元，主要受AI驱动数通市场爆发带动光芯片和器件订单大增，强化市场信心。
3、技术领先优势：公司AWG、MT-FA等无源器件批量配套800G/1.6T光模块，支持CPO方案，硅光CW DFB激光器小批量销售且成本低30%，体现其在高端光模块领域的竞争力。
4、股东回报提升：公司拟回购股份注销681.6万股，占总股本1.49%，通过减资提升每股收益，增强投资者吸引力。

1、可能高开震荡：受今日炒作情绪延续影响，明日股价可能高开，但需警惕短期获利盘抛压导致盘中震荡。
2、成交量关键：若成交量持续放大，可能支撑股价上行；否则，可能出现回调压力。
3、整体偏乐观：基于行业需求增长和公司基本面，中长期趋势看好，但短期波动难免。

1、持有者策略：可考虑在冲高时部分减仓锁定利润，若股价回调至支撑位可逢低补仓。
2、新进入者策略：避免追高，等待回调机会介入，关注5日均线支撑。
3、风险控制：设置止损位（如跌破今日收盘价5%），密切关注大盘和光模块板块整体走势。

1、行业驱动逻辑：花旗报告指出VR200 NVL144机架1.6T光模块GPU配比提升，预示2026年需求翻倍以上增长，仕佳光子作为核心供应商订单预期大幅提升。
2、公司业绩逻辑：前三季度营收和利润大幅增长，主要因AI驱动数通市场爆发，光芯片、器件和线缆材料订单增加，验证公司受益于行业趋势。
3、技术竞争力逻辑：公司无源器件配套800G/1.6T光模块，支持CPO方案，有源芯片如EML和CW产业化推进，成本优势显著，增强在高端市场地位。
4、财务优化逻辑：回购股份注销减资，直接提升每股收益和股东价值，吸引短期资金关注。

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