仕佳光子：光模块需求爆发叠加业绩增长727%，国产替代引爆炒作热潮

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仕佳光子（2025-10-20）炒作逻辑：仕佳光子受益于光模块行业需求上行预期，前三季度业绩暴增727%，技术产品领先配套800G/1.6T光模块，国产替代空间广阔，股份回购提升价值，今日炒作逻辑强劲。

仕佳光子：光模块需求爆发叠加业绩增长727%，国产替代引爆炒作热潮

来源：专家复盘组时间：2025-10-20 16:20 关键词：仕佳光子光模块 AI算力国产芯片业绩增长股份回购

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

仕佳光子（2025-10-20）真正炒作逻辑：光模块+AI算力+国产芯片+通信设备

1、行业需求爆发：花旗报告预测光模块行业需求潜在上行，1.6T光模块GPU配比提升可能使2026年需求从800万只增至2000万只以上，推动行业景气度。
2、业绩高增长：公司前三季度营收同比增长113.96%，归母净利润同比增长727.74%，主要受AI驱动数通市场爆发带动光芯片和器件订单大增。
3、技术产品领先：公司AWG、MT-FA等无源器件批量配套800G/1.6T光模块，支持CPO方案，硅光CW DFB激光器小批量销售，成本较传统低30%。
4、国产替代空间：依托IDM全流程平台，25G及以上高速光芯片国产替代前景广阔，持续推进EML、CW等核心有源芯片产业化。
5、股份回购利好：公司拟注销回购股份681.6万股，占总股本1.49%，提升每股收益，增强股东价值。

1、可能高开震荡：受今日炒作情绪延续，股价可能高开，但需注意获利回吐压力导致震荡。
2、量能关键：若成交量持续放大，可能支撑股价上行；否则或回调整理。
3、行业联动：光模块板块整体表现将影响个股走势，关注同行公司动态。

1、高开不追：若股价高开，避免追高，等待回调机会低吸。
2、设置止损：建议在关键支撑位设置止损，如跌破5日均线需谨慎。
3、关注消息：密切关注公司公告及行业新闻，及时调整策略。
4、短线操作：可考虑波段操作，逢高减仓，逢低布局。

1、行业驱动：花旗报告指出光模块需求潜在上行，1.6T光模块GPU配比提升可能大幅增加2026年需求，行业估值合理，提振市场信心。
2、业绩支撑：公司三季报显示营收和净利润大幅增长，主要因AI驱动数通市场爆发，光芯片和器件订单大增，基本面强劲。
3、技术优势：公司无源器件批量配套高端光模块，支持CPO方案，硅光激光器成本优势明显，增强在高速光通信领域的竞争力。
4、国产替代主题：公司IDM平台推进高速光芯片产业化，受益于国内政策支持，国产替代趋势为公司带来长期增长空间。
5、公司治理改善：股份回购注销直接提升每股收益，显示管理层信心，吸引价值投资者关注。

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